Кейс — Автоматизация системы управления финансами в производстве и бюджетировании для компании нефтегазового сервиса

До Бюджетир 

• Каждый филиал составлял план в своем формате в Excel

• План составлялся укрупненно по скважине, без выделения этапов и технологических операций

• Сводный план составлялся вручную с помощью Excel

• Составление не детализированного плана по компании занимает 1 месяц 

После внедрения Бюджетир 

• План составляется по каждой скважине в разрезе этапа и технологической операции

• Создание шаблонов скважин для быстрого формирования планов по аналогичным скважинам

• Использование единого аналитического пространства (исключение разночтений)

• Настройка процесса согласования планов

• Одновременная работа разных пользователей 

• Автоматический отчет в разрезе проектов, филиалов и сводного плана по компании

• Визуализация производственного отчета в диаграмме Ганта 

• Повышение качества за счет детализированного планирования работ и сокращение сроков на его формирование в 2 раза

До Бюджетир 

• Суточные рапорта ведутся на объекте работ в формате в Excel

• Ручная консолидация всех рапортов в единую сводку за сутки в формате в Excel

• Отсутствие сводного анализа по балансу календарного времени работы на объектах

• Отсутствие план-фактного анализа по всем работам компании

После внедрения Бюджетир 

• Суточный рапорт в части баланса календарного времени вводится в программе по единым НСИ

• Формирование рапорта на объекте и производственной службой филиалов

• Оперативное получение сводной информации по проекту, филиалу и компании в целом

• Формирование универсального отчета, в том числе план–факт анализ, в любых аналитиках производственного учета

• Использование единого аналитического пространства (исключение разночтений)

• Программа служит хранилищем данных производственного учета

До Бюджетир 

• Каждый ЦФО составлял план в своем формате в Excel

• Разные ЦФО могли формировать бюджет на разные редакции производственного плана

• Расчет ЦФО не прозрачен, т.к. нет связи между производственными данными и расценками ресурсов

• Формирование бюджета занимает от 1 месяца

• Нет формирования отчетов с различными аналитиками и в сравнении с прошлыми периодами

• При изменении производственных данных пересчет занимает столько же времени что и составление плана “с нуля” 

• Много ошибок из-за работы с разными файлами Excel

• Низкое качество формирования бюджетов при распределении затрат в периоде

После Бюджетир 

• Единый формат документа составления бюджета для всех ЦФО

• Планирование от производственных драйверов, ценовых и количественных показателей ресурса

• Возможность настройки в документе по каждой статье доходов и расходов распределения в периоде от заданной базы распределения

• Повышение качества за счет проведения расчетов в программе от заданных в программе

• Сокращение времени формирования бюджета 

• При изменении производственных данных и при неизменности других заданных драйверов минимизируется участие ЦФО

• Копирование документов при составлении нового сценария

• Формирование универсального отчета, в том числе план-факт анализ, в любых аналитиках бюджетного учета

До Бюджетир 

• Формирование плана в Excel с использованием сводных таблиц

• Пользователи не могут работать одновременно
• Огромные таблица разных форматов от подразделений
• Не ясно, откуда подразделения взяли числа 

• Нет формирования отчетов в разных форматах с различным набором аналитик

• Составление консолидированного бюджета очень долгое 

После внедрения Бюджетир 

• Автоматическая консолидация бюджетов подразделений

• Проверка расчета бюджетов подразделений

• Разные пользователи работают одновременно 

• Закрытие бюджетов от редактирования

• Настройка процесса согласования бюджетов

• Быстрый пересчет бюджета при изменении показателей на производстве 

• Формирование универсального отчета, в том числе план-факт анализ, в любых аналитиках бюджетного учета

Собственник, инвестор 

• Получение максимально полной и достоверной информации для принятия стратегических решений

• Повышение эффективности управления

• Снижения риска допустить стратегическую ошибку и ошибиться с инвестициями 

Руководство компании (менеджмент) 

• Достоверная отчетность

• Быстрый доступ к любой аналитике 

• Простота контроля исполнения бюджета

• Получение сценарного и факторного анализа

• Построение приоритетных целей для подразделений и менеджмента компании

Экономические службы предприятия 

• Контроль процесса формирования бюджета

• Прозрачность формирования расчета бюджетов

• Ускорение составления бюджетов

• Гибкие возможности формирования отчетов по бюджету

IT-директор 

• Реализация в виде расширения не осложняет регламентные обновления типовой конфигурации

• Исключение передачи огромных таблиц с множеством вкладок — уменьшение риска утечки финансовой информации

Финансист 

• Достоверный бюджет доходов и расходов с возможностью формирования по различным аналитикам и периоду

Численность компании Заказчика 

4 300 сотрудников 

Срок автоматизации системы управления 

6 месяцев 

Внедренное решение 

БЮДЖЕТИР