Настройка отчетности для финансистов в расширении «Бюджетир»

Видео-инструкция

Все содержание статьи в одном видео:

Настройка отчетности для финансистов   https://dzen.ru/video/watch/67ce991372346e76cade71d8?share_to=link Возможности настройки отчетов в расширении Бюджетир

Зачем нужна настройка отчетов?

Настройка отчетов в «Бюджетир» позволяет финансистам адаптировать информацию под конкретные потребности бизнеса. Стандартные отчеты могут не всегда отражать уникальные аспекты деятельности компании.

Особенности системы отчетности в «Бюджетире»

Система отчетности в «Бюджетире» обладает рядом уникальных особенностей, позволяющих получать сводные и детализированные данные в удобном для восприятия и анализа виде. Пользователи имеют доступ к следующим инструментам:

• Формирование стандартных отчетов: позволяют автоматически формировать базовые финансовые показатели.
• Индивидуальная настройка структуры отчета: позволяет гибко адаптировать отчёт под специфику бизнес-процессов конкретной компании.
• Возможность фильтрации данных: обеспечивает фильтрацию нужных сведений по различным критериям, таким как периодичность, типы затрат и другие критерии.

Одной из наиболее полезных функций системы является возможность внесения изменений в структуру и содержание отчетов. Это достигается путём использования меню «Настройки отчета», которое открывается нажатием соответствующей кнопки.

В окне настроек пользователи могут корректировать данные, формируемые в отчёте, включая или исключая определённые поля. Доступны две ключевые вкладки:

1. Группировки строк – определяющие перечень элементов, отображаемых в строках отчёта. Здесь можно добавлять или удалять элементы, выбирать нужную аналитику, устанавливать порядок сортировки и определять правила группировки данных.
2. Группировки колонок – аналогичные первой вкладке, но применяются к столбцам отчета. Они также поддерживают добавление новых критериев для группировки и изменение порядка расположения колонок.

Эти опции предоставляют возможность детально настроить отображаемые в отчётах сведения, сделать их понятнее и удобнее для дальнейшего анализа. позволяет существенно сократить ручной труд и повысить точность предоставляемых данных.

Автоматизация рутинных операций

Ещё одно преимущество системы заключается в её способности автоматизировать многие повторяющиеся операции. Например, применение пользовательских шаблонов. Финансисты могут создавать и сохранять пользовательские шаблоны отчетов, что позволяет быстро генерировать отчеты с одинаковой структурой и форматом. Это особенно полезно для компаний, которые регулярно представляют отчеты в одном и том же формате. Также можно и выгружать все результаты отчетов. 

Анализ и визуализация данных

Пользователи «Бюджетира» могут легко анализировать полученные данные с помощью встроенных инструментов визуализации. Программа предлагает различные графики и диаграммы, помогающие визуально оценить тенденции развития бизнеса и выявить проблемные зоны. Графики могут быть представлены в различных видах, что облегчает восприятие информации даже специалистами, далекими от глубокого погружения в финансовую тематику.

Актуализация данных

Функционал актуализации помогает своевременно сравнивать планы с фактическими показателями. Включив флажок «Актуализация», пользователь устанавливает дату актуализации. Это означает, что до указанной даты выводятся фактические данные, а далее — плановое распределение сценариев.

• Выводить абсолютное отклонение – предназначен для вывода разницы сумм версий бюджета;
• Выводить относительное отклонение – предназначен для вывода отношения разницы сумм версий бюджета к версии 1

Выведение нескольких версий отчета

Одна из главных целей ведения разных версий сценариев заключается в сравнении запланированных финансовых результатов с фактически достигнутыми. Такая практика позволяет оперативно выявлять расхождения и определять причины их возникновения, обеспечивая своевременную реакцию руководства предприятия на возникающие проблемы.

Также настройка позволяет выводить сумму нескольких версий отчета.

Настройка отчетов в программном продукте «Бюджетир» открывает перед финансистами широкие возможности для анализа и планирования. Используя эти функции, можно значительно повысить эффективность работы, улучшить качество принимаемых решений и адаптировать отчетность под уникальные потребности бизнеса. Такие инструменты становятся не просто полезными, а необходимыми для успешного управления финансами. Не упустите возможность оптимизировать свою отчетность с помощью «Бюджетир» и сделайте шаг к более эффективному финансовому управлению.